Fabuła filmu została osadzona w 1956 roku. Historia dwóch Brytyjczyków - Francisa Francisa (Giles Thomas) i Micka Hoppera (Ewan McGregor), którzy pracują jako tłumacze w biurze. Francis mieszka u wujostwa. Jego sąsiadką jest piękna Sylvia (Louise Germaine), będąca żoną kaprala Berry'ego (Douglas Henshall). Mick kocha rock & roll i marzy o tym, aby zostać profesjonalnym perkusistą. Zakochuje się w Lisie (Kim Huffman), bratanicy Trekkera (Shane Rimmer), amerykańskiego łącznika w biurze.